Náš tým
Malý tým s hlubokou specializací na důchodové plánování v severních Čechách.
Nový Atelier záměrně zůstává malou firmou. Nepřijímáme více klientů, než jsme schopni obsloužit s plnou pozorností. Každý poradce v našem týmu prošel odborným výcvikem v oblasti finančního plánování a průběžně se vzdělává — nejen v produktech, ale i v psychologii rozhodování a v legislativních změnách. Náš přístup je přímý: nepoužíváme žargon, nenahráváme na složité produkty a vždy Vám vysvětlíme, proč doporučujeme to, co doporučujeme. Výsledkem je vztah postavený na důvěře, ne na obratu.
Každý poradce se specializuje na konkrétní oblast, ale všichni sdílíme jeden přístup.
Zakladatel a hlavní poradce. Více než 20 let zkušeností v oblasti osobních financí a důchodového plánování. Specializuje se na komplexní finanční analýzy a příjmové strategie pro klienty nad 50 let. Absolvoval certifikaci CFP a každoročně se účastní odborných seminářů v Praze a Vídni.
Poradkyně pro majetkové a dědické plánování. Vystudovala právo na Masarykově univerzitě v Brně a po deseti letech v advokátní praxi se zaměřila výhradně na plánování majetkových přechodů. Klientky ji oceňují za přesnost a srozumitelné vysvětlení právních pojmů.
Poradce pro spoření a investice. Pracuje s klienty ve věku 40–55 let, kteří teprve zahajují aktivní přípravu na důchod. Má zkušenosti s analýzou penzijních fondů, podílových fondů a státních dluhopisů. Klienti ho popisují jako člověka, který složité věci vysvětlí jednoduše.
„Jana Marková mi pomohla sepsat závěť a nastavit správu nemovitosti pro případ, že nebudu schopna jednat. Celý proces trval čtyři týdny a já se poprvé za roky cítila opravdu zajištěná. Oceňuji, že mluvila česky — bez právního žargonu.“
Hana Jiráčková, Česká Lípa
Napište nám a my Vám přiřadíme specialistu, který nejlépe odpovídá Vaší situaci.
Napsat nám